2021基金业绩分化:首尾相差1.5倍
2022-01-05 09:31:28
文章来源
金融投资报

  前海开源公用事业收益走势图 

  公募基金2021年投资成绩单已悉数出炉。在全年波动及分化的结构性行情中,权益类基金整体业绩跑赢市场,但分化也较为明显。Wind数据显示,2021年全年权益类基金算术平均收益率为9.28%,剔除指数基金后,主动权益类基金平均收益率9.94%。

  基金业绩分化较大,3只基金跻身“翻倍基”阵营,单只基金最高亏损 32%,首尾业绩相差151.72%。细分类别中,前海开源夺得普通股票型和灵活配置型基金冠军,大成基金夺得偏股混合型冠军。方正富邦、东吴、银河、泰达宏利、光大保德信等公司旗下有产品垫底。

  ■ 本报记者 刘庆华

  平均收益率不及前两年

  2021年最后一个交易日,权益类基金翻倍基的阵营有了新成员。宝盈优势产业A的净值在12月31日创下历史新高,助推该基金年度回报突破100%,达到100.52%,成为翻倍基中的一员。而在此之前,该基金年度累计回报持续在90%上下波动。

  至此,2021年翻倍基共有3只,另外两只则是前海开源公用事业、前海开源新经济A,两只基金的收益率分别为119.42%、109.36%,排在所有权益类基金中前两位,同时也分别拿下普通股票型基金和灵活配置型基金的冠军,宝盈优势产业则位列全市场第3、灵活配置型基金第2。

  尽管全年仍有基金收益率翻倍,但在行情波动及分化之下,权益类基金整体平均收益率不及2019年和2020年。

  Wind数据显示,全年权益类基金算术平均收益率9.28%,剔除指数基金后,主动管理的权益类基金算术平均收益率为9.94%,同期沪深300指数收益率为-5.2%。

  业绩分化也较为明显。主动权益类基金中,收益率超五成的基金共有76只,占比仅为2.5%;也就是说,2021年买到收益率在50%以上的基金是小概率事件。与此同时,有860只基金亏损,占比为28.4%,其中亏损超过20%的基金有29只。因此,2021年投资者也有不小的概率会买到亏损的基金。

  股票型基金:排行榜前列断层

  从细分类别来看,普通股票型基金算术平均收益率为10.67%。

  前海开源公用事业以119.42%的收益率一马当先,建信中小盘A、招商稳健优选、中庚小盘价值、宝盈国家安全战略沪港深A排在第2至第5位 ,收 益 率 则 分 别 为 67.26% 、66.09%、65.15%、64.84%。

  可以看到,排在第2-5位的基金收益率仅在60%左右,与第一名接近120%的收益率相比,出现明显断层。值得一提的是,除中庚小盘价值外,其余4只基金现任基金经理均是新手,基金管理经验不足两年。

  跌幅榜上,东吴双三角A、银河龙头、创金合信港股通大消费精选A、民生加银医药健康垫底,收益率分别为-26.58%、-25.60%、-23.81%、-22. 35%。民生加银医药健康在2021年底已经更换基金经理,另外4只基金的现任基金经理则管理公募基金均超过了4年。

  偏股混合型:多只基金连续领跑

  偏股混合型基金排名前列的基金收益率则较为接近,大成新锐产业、华夏行业景气、交银趋势优先A、信诚新兴产业A、信达澳银周期动力排在前5位,收益率分别为88.25%、84.11%、81.45%、76.70%、72.80%。

  其中,信诚新兴产业A在2020年收益率达到102.88%,大成新锐产业、华夏行业景气2020年收益率也均在70%以上,这些基金在2021年继续取得不错的收益率。

  方正富邦创新动力A、汇添富沪港深大盘价值、鹏华创新未来18个月、汇添富沪港深优势精选、泰达宏利领先中小盘在偏股混合型基金中表现最差,收益率分别为-32.30%、-27.52%、-27.15%、-26.11%、-24.84%。其中,方正富邦创新动力还是全市场亏损最多的权益类基金。

  整体来看,偏股混合型基金算术平均收益率为8.49%。

  灵活配置型:国融融银连续两年垫底

  灵活配置型基金整体平均收益率相对最高,为10.88%。

  前海开源新经济A和宝盈优势产业A以超100%的收益率领跑,大成国企改革、广发多因子、大成睿景A表现也出色,收益率分别为94.76%、89.03%、84.19%。除宝盈优势产业外,另外4只基金2020年的累计收益率均在60%以上,表现出了不错的业绩持续性。

  排名靠后的基金则是国融融银A、博时沪港深成长企业、前海开源医疗健康A、东方新兴成长,全年收益率分别为-23.11%、-22.29%、-21.28%、-20.69%。

  其中,前海开源医疗健康A在2020年收益率超过121%,在灵活配置型基金中排名第4,东方新兴成长2020年收益率超过90%,但这两只基金在2021年回吐明显。国融融银则是连续两年收益率落后,2020年收益率则只有0.42%,2021年则垫底灵活配置型基金。


责任编辑:刘利香

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