春天来了?又一家中小银行拿到A股“入场券”,IPO闯关按下“加速键”
2021-06-21 09:59:06
文章来源
北京商报网

  银行股IPO步伐正在加快,中小银行或将再现上市潮。6月18日,齐鲁银行成功在上交所上市,同日证监会披露消息,已核准上海农商行的首发申请,意味着该行已成功拿到A股“入场券”。北京商报记者注意到,相较于去年银行股上市的沉寂,今年则要热闹许多。年内重庆银行、齐鲁银行已相继完成挂牌上市,瑞丰农商行也于近期公布了首次公开发行股票的结果。此外,还有13家银行正在排队“候场”,25家银行辅导备案登记已受理,中小银行上市潮或将有望于下半年再现。


  上海农商行IPO首发申请获批


  上海农商行或将成为第41家A股上市银行。据证监会消息,近日已核准了上海农商行的首发申请。该行及其承销商将与交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。


  按照证监会首次公开发行股票的审核工作流程,上海农商行已过了受理、反馈会、初审会、发审会、封卷、核准发行等环节,成功拿到A股“入场券”,距离正式上市只差临门一脚。

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  而其IPO闯关之旅则可追溯至2018年。2018年12月,上海农商行进行了辅导备案登记,并于2019年6月由证监会正式受理,一年后进入IPO“候场”,2020年11月通过发审会。


  官网资料显示,上海农商行成立于2005年8月25日,是由国资控股、总部设在上海的法人银行,是全国首家在农信基础上改制成立的省级股份制商业银行。根据上海农商行年报,该行是一家总资产超过万亿元的农商行,2020年该行资产总额达到1.06万亿元,同比增长13.66%。营收方面,报告期内,该行实现营收220.4亿元,同比增长3.61%;净利润约为84.19亿元,同比下降5.82%。


  资本充足率方面,截至2020年末,上海农商银行资本充足率为14.4%,较上年同比下降1.17个百分点,一级资本充足率11.7%,核心一级资本充足率11.67%,均同比减少0.92个百分点。资产质量方面,报告期内该行不良贷款率为0.99%,同比增长0.06个百分点,拨备覆盖率为419.17%,同比下降12.14个百分点。


  北京商报记者查询Wind发现,对比已上市的8家农商行,目前上海农商银行在资产规模、营业收入和净利润方面位居第二,仅次于重庆农商行。


  中小银行上市按下“加速键”


  在上海农商行IPO首发申请获批的同日,齐鲁银行也成功登陆上交所,成为首家从新三板转板A股的银行。根据该行股票上市公告书,本次发行4.58亿股社会公众股,发行价格为5.36元/股,发行成功后预计募集资金总额约24.55亿元。


  齐鲁银行成立于1996年6月,前身是1996年在济南市16家城市信用社和1家城信社联社的基础上组建的济南城市合作银行,于2015年6月登陆新三板。齐鲁银行在A股上市首日,开盘涨44.03%,涨停封板,截至收盘报7.72元/股。


  北京商报记者注意到,相较于去年仅厦门银行一家登陆A股的情形,今年银行股上市则相对热闹许多。


  在齐鲁银行之前,2月5日,A股市场迎来了2021年首家上市银行——重庆银行。


  而紧随齐鲁银行上市步伐的将是瑞丰农商行。继1月7日IPO过会后,6月9日,瑞丰农商行披露首次公开发行股票发行公告,并于8天后公布了股票发行结果。


  谈及今年圆梦IPO的银行数量多于去年的原因,看懂研究院高级研究员卜振兴表示,去年受疫情影响,一定程度上耽误了审核发行的效率。同时,去年整体的工作重点主要在防控疫情风险、支持小微企业方面。而随着疫情有所好转,加上中央强调要加大直接融资力度,拓宽融资渠道,因此今年银行股IPO有所提速。


  下半年是否有望再现上市潮?


  在银行市场化的趋势下,中小银行对于补充资本的渴求更加迫切,而上市无疑是一条最有效的融资渠道。除了已过会或已上市的银行外,目前还有13家银行正在A股大门外排队“候场”。


  根据证监会披露,排队“候场”的13家银行中,厦门农商行、亳州药都农商行、江苏海安农商行、江苏昆山农商行、湖州银行拟在上交所主板上市;兰州银行、江苏大丰农商行、安徽马鞍山农商行、东莞银行、广东南海农商行、广东顺德农商行、广州银行、重庆三峡银行则选择在深交所中小板上市。在排队序列中,目前湖州银行审核状态为“已反馈”,其余12家银行均处于“预先披露更新”状态。


  另据Wind数据统计,目前包括湖北银行、乌鲁木齐银行、徽商银行、温州银行在内的25家银行还处于“辅导备案登记已受理”状态。


  在如此境况下,中小银行上市潮是否有望于下半年再现?资深银行业分析人士王剑辉认为,今年上市银行的数量和融资水平的确超过了去年,但相较于2018年、2019年还略有差距,而剩余的半年时间也不足以弥补差距,同时监管部门也不会让银行在超出市场承受能力的情况下蜂拥而至。


  卜振兴也坦言,今年银行IPO速度会有所加快,但是整体节奏有序,主要是商业银行补充资本的压力。


  对于中小银行如何顺利上市,卜振兴建议,首先要练好内功,做好经营管理,让财务报表更加稳健;其次要做好合规经营,满足上市公司各项指标;最后要做好信息披露,达到上市信息披露各项要求。


  王剑辉则补充道,近期银保监会等部门也颁布了一系列合规准则,待上市的银行可以按照新的标准进行提前整改,从而能提高胜出的概率。


  北京商报记者孟凡霞实习记者李海颜




责任编辑:胡永新

A股“入场券”

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