ESG投资站上风口 富国基金打造300ESGETF
2021-06-16 09:33:02
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  随着越来越多人认同ESG理念,积极践行责任投资,ESG策略站上投资风口。记者注意到,以富国基金为代表的头部公募基金公司发力ESG投资实践,为投资者带来分享ESG投资的有力抓手,富国沪深300ESG基准ETF(场内简称:300ESGETF,基金代码:516830,认购代码:516833)目前正在发行中。

  市场人士指出,由于经济过快增长,全球面临越来越严峻的气候、环境、资源挑战,环保运动也随之兴起。联合国从1992年开始举办环境与发展会议,并提出了《21世纪议程》,倡导在促进发展的同时注重环境的保护,成为世界范围内注重经济可持续发展的开端。2006年国际上正式形成由联合国支持的责任投资原则UNPRI组织,该组织提出六条投资原则,原则第一条就是将ESG问题纳入到投资分析和决策之中。UNPRI官网数据显示,截至2020年,已经有超过3000个个人或组织自愿签署执行该原则,其管理的资产规模超过100万亿美元。

  ESG投资不仅在全球迎来发展机遇期,国内ESG投资市场也方兴未艾,尤其是ESG指数体系正在逐步成型。中证指数公司研究开发部总监赵永刚最近在富国论坛上表示,看好ESG投资在中国蓬勃发展,ESG投资是金融市场落实“碳中和”战略很重要的抓手,围绕着ESG理念和投资端将打造投资生态,既能给公司提供一个直观标准,还可以为养老金等长期资金提供一个投资工具。

  据悉,富国沪深300ESG基准ETF跟踪沪深300 ESG基准指数(简称:300ESG)。在国内市场,300ESG指数作为典型的ESG基准指数,立足于整体质地良好的沪深300成分股样本空间,并采用中证ESG评分进行成分优选和因子倾斜加权的方式,放大指数组合在ESG层面的暴露。从历史表现来看,在基日以来的区间内收益水平优于沪深300及其他可比ESG指数,同时拥有合理的波动性和回撤控制水平,长期风险调整收益较为理想。Wind数据显示,自2017年6月30日基日至2021年5月末,300 ESG指数涨幅为49.81%,同期沪深300指数收益率为45.12%,300ESG指数超额收益为4.69%。

  另外,该指数的成分股拥有高盈利、低估值、高股息特征,策略风险排雷效果较好。从基本面特征上看,300ESG指数比沪深300拥有更高的平均ROE,优选了盈利水平较高的个股;指数长期保持较沪深300更低的估值水平,具有较高的安全边际;指数的整体股息派发水平优于沪深300母指数。值得一提的是,国内市场ESG策略产品发展相对偏晚,其中基于完备ESG评分体系的纯粹ESG策略指数和产品相对较少,市场可投资标的仍有一定的稀缺性。“涉及纯ESG投资的基金并不多,而场内产品更少。”银河证券金融工程分析师吴俊鹏表示,“本次富国推出的富国沪深300ESG基准ETF,为投资者参与ESG主题投资提供更加方便的渠道。而且可以通过网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购多种渠道来参与认购。”

责任编辑:陈康利

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