百亿基金仅买15只股票!“火力集中”在哪里?
2023-04-06 09:14:32
文章来源
中国证券报

  国内公募基金2022年年报披露完毕,各大公募基金年末持有股票个数浮出水面。其中,不少百亿基金“集中火力”式投资引人关注。同时,也有知名基金经理对持仓个股进行清理。


  这些百亿基金“火力集中”


  随着公募基金年报完成披露,各大公募基金年末持股个数浮出水面。数据显示,知名基金经理刘格菘管理的广发行业严选三年持有持股个数仅为15只,与2022年中报相比,持股个数再度减少。


  2022年年报显示,该基金年末规模达120.11亿元,投资股票的资金超过110亿元,平均每只个股投资超过7亿元。在仅投资15只个股的基础上,刘格菘进一步将资金聚焦于晶澳科技、圣邦股份、亿纬锂能、隆基绿能、阳光电源5只个股,这前五大重仓股年末公允价值均超10亿元。


  与2022年半年报相比,曾经的第一大重仓股赛力斯退出前五大重仓股,圣邦股份新进入前五大重仓股。赛力斯是新能源汽车个股,而圣邦股份则是一家芯片设计与销售企业,除了从新能源汽车切换至芯片设计赛道,其余4只个股依然是光伏、锂电板块标的。


  广发科技先锋、广发双擎升级是刘格菘管理的另外两只百亿元规模基金,持股同样集中,2022年末均仅持有19只个股,前五大重仓股与广发行业严选三年持有一致,排序略有不同。三只基金合计持有这5只个股的年末公允价值均超过28亿元。


  刘格菘在年报中表示,对基金持仓比例最重的光伏、储能方向相对乐观。2022年底,光伏上游硅料价格明显下跌,产业链价格下行,国内装机需求可能会重回高增速区间,海外需求预计会保持较高成长。


  此外,焦巍管理的银华富裕主题持股也较为集中。2022年年报显示,该基金年末规模达166.37亿元,股票投资金额超过150亿元,年末仅持有18只个股。其中有8只股票年末公允价值超过10亿元,除了爱美客和贝泰妮外,均为酒类个股。粗略统计,银华富裕主题持仓的酒类个股2022年末合计公允价值超过86亿元,占该基金总股票投资金额的半数以上。


  多位知名基金经理持股分散


  相对“集中火力”式投资,也有不少基金采取“天女散花”式持股逻辑,其中尤以量化投资为典型。


  2022年年报显示,多只量化基金年末持股个数超过千只。以国海证券量化优选一年持有为例,该基金2022年末股票总市值约6.7亿元,但持股个数多达2324只,基金第一大重仓股的年末公允价值为280.7万元,仅占基金资产净值的0.38%,持股相当分散。


  除了量化基金外,不少主观投资基金的持股也较为分散,其中不乏知名基金经理的身影。


  例如,蔡嵩松管理的诺安和鑫灵活配置混合2022年末持股个数多达645只,较2022年年中,增加约70只。其中,400余只个股年末公允价值不足10万元,公允价值最低的为创益通,仅持有406股。


  素以持股分散为特色之一的冯明远,其代表产品信澳新能源产业股票2022年末持股个数依然多达391只。不过值得注意的是,与2022年半年报的708只个股相比,该基金持股个数已经减少近半。此前,冯明远曾表示,持股个数过多是由于很多个股打新后尚未清理。此次持股个数大幅减少或是清理后的成效之一。


责任编辑:高冉

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